権利確定月【3月】

京成ストア割引券もあるよ!京成電鉄(9009)の株主優待と配当のオススメ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回は京成電鉄(9009)の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

京成電鉄(9009)とは

京成電鉄は千葉県を地盤に鉄道業を運行する企業です。

私鉄大手の京成電鉄ですが、京成の名称は東京の「京」と成田の「成」から由来してます。

成田エクスプレスなど成田空港までのアクセスがあり、乗ったことがある方も多いかもしれませんね。

日経225にも採用されている大型銘柄ですね!

百貨店業界は全体で年間7兆5,000億円以上も売上があるビックマーケットです。百貨店銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際は百貨店以外の部分があるので、参考値となります。

名称の下に2018年度売上/純利益も記載します。

(3099)三越伊勢丹HD
1兆2,689億円/ ▲9.6億円

(9005)東京急行電鉄
1兆1,386億円/ 701億円

(8233)高島屋
9,496億円/ 237億円

(8242)エイチツーオーリテイリング
9,219億円/ 146億円

(9048)名古屋鉄道
6,048億円/ 287億円

(9001)東武電鉄
5,695億円/ 360億円

(9007)小田急電鉄
5,247億円/ 293億円

(3086)Jフロントリテイリング
4,700億円/ 285億円

(9008)京王電鉄
4,347億円/ 239億円

(9006)京浜急行電鉄
3,157億円/ 162億円

(8244)近鉄百貨店
2,822億円/ 15億円

(9009)京成電鉄
2,550億円/ 348億円

(8252)丸井グループ
2,390億円/ 209億円

(8251)パルコ
916億円/ 78億円

(8237)松屋
906億円/ 13億円

(8260)井筒屋
783億円/ 6.8億円

(8247)大和
455億円/ 0.9億円

(8254)さいか屋
199億円/ ▲1.3億円

(8257)山陽百貨店
192億円/ 1億円

(9829)ながの東急百貨店
190億円/ 2.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

権利確定月 3月、9月
優待内容 1.電車線回数券(1枚1乗車片道有効)

100株〜:2枚(3月末のみ)
500株〜:4枚
1,500株〜:7枚
2,500株〜:10枚
3,500株〜:20枚
5,000株〜:30枚
10,000株〜:60枚
17,500株〜:60枚または電車線パス1枚
25,000株〜:60枚または電車・バス共通パス1枚

*2,500株以上を3年間以上継続保有の株主には電車線回数券を追加発行。

2,500株〜:3枚
5,000株〜:6枚
17,500株〜:14枚

2.各種優待券

500株〜

*優待例

○水戸京成ホテル、京成ホテルミルマーレ共通優待券8枚(宿泊20%割引、レストラン飲食10%割引)
○筑波山京成ホテル割引券8枚(宿泊15%割引、日帰り入浴・ランチ飲食10%割引)
○筑波山ロープウェイ・ケーブルカー割引券(乗車料金20%割引)
○土産品10%割引(直営店300円以上)4枚
○鋸山ロープウェイ割引券(乗車料金20%割引)
○京成ストア割引券20枚(2,000円ごとに100円割引)
○京成百貨店商品優待価格販売

などなど。詳しくは下記のHPにて。

京成電鉄公式HP

優待利回りは100株保有で???%となっています。

電鉄会社らしく優待の内容は電車線回数券とグループ施設優待券になります。

京成ストアの割引券などがありますが、やや使い勝手が悪いのが難点です。

長期保有制度もありますが、2,500株以上保有しないと貰えないので、注意が必要です。(900万円)

配当

年間配当は1株あたり15円です。

配当利回り:0.41%

配当利回りは非常に低く、利回りメインではオススメしません。優待内容に魅力を感じるかどうかですね・・・

執筆時点株価:3,635円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

株価は2011年の東北大震災を底値にして右肩上がりを続けています。

大きな調整もなく緩やかに上昇トレンドを京成しているので、入るポイントが難しいですね。

オレンジの移動平均線では反発しているので、オレンジラインを目安に買いを入れていきたいところ。

指標

予想PER 17.22倍
予想PBR 1.59倍
自己資本比率 45.7%

指標面では割安ではありませんが、同業他社と比べると、やや割安水準となっています。

自己資本比率も高い方ではないでしょうか??

私は利回りが低すぎて買いづらいと思っています・・・

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
三越伊勢丹HD 32.97倍 0.75倍
東京急行電鉄 22.15倍 1.54倍
高島屋 11.9倍 0.58倍
エイツーオーリテイリング 18.28倍 0.69倍
名古屋鉄道 20.31倍 1.48倍
東武電鉄 27.06倍 1.44倍
小田急電鉄 28.45倍 2.32倍
Jフロントリテイリング 10.48倍 0.78倍
京王電鉄 29.6倍 2.08倍
京浜急行電鉄 22.3倍 1.88倍
近鉄百貨店 34.16倍 4.01倍
京成電鉄 17.22倍 1.59倍
丸井グループ 18.73倍 1.72倍
パルコ 14.86倍 0.82倍
松屋 40.83倍 2.7倍
井筒屋 0.35倍
大和 20.67倍 0.37倍
さいか屋 1.47倍
山陽百貨店 —-
ながの東急百貨店 20.01倍 0.59倍

*電鉄会社の売上やPERは百貨店だけでは無く、電鉄事業も含まれています。

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キャッシュフロー

営業キャッシュフロー 479億円
投資キャッシュフロー △270億円
財務キャッシュフロー △198億円
現金同等物 244億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債2,305億円に対して現金同等物は244億円とネットキャッシュフローとかなり低いです。

しかしながら電鉄企業のネットキャッシュフローは低いことがほとんどなので、問題はないでしょう。

売上は横ばいですが、利益はここ数年では微増傾向にありますよ。

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まとめ

千葉と東京を結び成田空港へのアクセスが便利な京成電鉄は日経225にも採用されている大型株です。

優待の内容は電鉄企業らしく、電車線回数券とグループ施設優待券ですが利回りは非常に低く優待利回り・配当利回りでは買いにくい印象です。

株価は右肩上がりの上昇トレンドのため、新規購入をする際は上手く下落時を狙って入るようにしましょうね。

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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