権利確定月【3月】

驚異の20%利回り!?MRKホールディングス(9980)の株主優待と配当のオススメ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はMRKホールディングス(9980の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

MRKホールディングス(9980)とは

MRKホールディングスは大阪府北区に本社を構える体型補助婦人下着を販売するアパレルメーカーです。

以前は「マルコ」の社名で活動しておりましたが、RIZAPの子会社になった後、今のMRKホールディングスと社名を変更しています。

ライザップGの子会社と株主優待をまとめてみた。優待内容に違いはあるの?

日本で初めて下着に「補正」という価値を作り市場を広げた補正下着のパイオニアでもありますよ!

アパレル業界は全体で年間5兆3,750億円以上も売上があるビックマーケットです。

アパレル銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際はアパレル以外の部分があるので、参考値となります。

ユニクロの「ファーストリテイリング」を筆頭に紹介企業数としては46社とかなり多いですよー!!

名称の下に2018年度売上/営業利益も記載します。

(9983)ファーストリテイリング←優待なし
2兆1,300億円/2,362億円

(8227)しまむら
5,651億円/429億円

(8219)青山商事
2,548億円/206億円

(3612)ワールド
2,458億円/132億円

(8016)オンワードホールディングス
2,431億円/52億円

(2685)アダストリア
2,228億円/50億円

(8214)AOKIホールディングス
1,984億円/1
49億円

(3591)ワコールホールディングス
1,957億円/125億円

(9997)ベルーナ(さが美グループHD)
1,617億円/130億円

3608)TSIホールディングス
1,555億円/22億円

(7606)ユナイテッドアローズ
1,544億円/105億円

(3002)グンゼ
1,405億円/62億円

(7545)西松屋チェーン
1,373億円/69億円

(2726)パルグループHD
1,232億円/70億円

(7445)ライトオン
768億円/12億円

(3606)レナウン
664億円/2億円

(7494)コナカ
651億円/9億円

(3320)クロスプラス
628億円/4億円

(8011)山陽商会
605億円/▲16億円

(7416)はるやまHD
570億円/24億円

(7564)ワークマン←優待なし
560億円/106億円

(9990)サックスバーHD
558億円/38億円

(2792)ハニーズ
524億円/26億円

(8029)ルックHD
440億円/14億円

(7829)サマンサタバサジャパン
322億円/▲17億円

(7603)マックハウス
308億円/2億円

(3205)ダイドーリミデッド
273億円/▲3億円

(8166)タカキュー
261億円/0.6億円

(3529)アツギ
240億円/8億円

(2778)パレモHD
233億円/7億円

(3529)コックス
200億円/▲4億円

(9885)シャルレ
175億円/5億円

(8013)ナイガイ
170億円/3.7億円

(3598)山喜
168億円/0.9億円

(8127)ヤマトインターナショナル
165億円/7億円

(2668)タビオ
164億円/4.7億円

(8040)東京ソワール
164億円/1.7億円

(9980)マルコHD(ライザップグループ)
149億円/9億円

(3607)クラウディアHD
123億円/2億円

(8118)キング
117億円/14億円

(7615)京都きもの友禅
105億円/0.5億円

(8143)ラピーヌ
99億円/1.1億円

(9878)セキド
84億円/0.9億円

(3376)オンリー
71億円/6.9億円

(3189)ANAP
66億円/3.5億円

(8215)銀座山形屋
54億円/1.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

マルコHDの株主優待
権利確定月 3月、9月
優待内容 1.自社商品割引券(20%割引)

100株〜:1枚
200株〜:2枚
400株〜:5枚
1,200株〜:10枚

2.ライザップグループ商品(カタログギフト)

100株〜:2,000円相当
200株〜:3,000円相当
400株〜:6,000円相当
800株〜:12,000円相当
1,200株〜:15,000円相当
2,000株〜:18,000円相当

優待利回りは100株保有で19.9%となっています。

株主優待の内容は自社割引券の他に、RIZAPグループ商品のカタログギフトが貰えます。

MRKホールディングスの取得単価が安いことも相まって非常に高い優待利回りとなっています。

20,000円前後の投資で4,000円/年のカタログギフト商品って凄すぎますよね。

ただし業績を無視した優待内容となっているので、改悪リスクは非常に高い点は注意しましょう。

配当

年間配当は1株あたり1円です。

配当利回り:0.5%

優待利回りは非常に高かったですが、配当利回りはそこまで高くありません。

申し訳ない程度に1円配当がありますよ。

執筆時点株価:201円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

マルコHDの株価チャート

指標

予想PER —倍
予想PBR 1.53倍
自己資本比率 76.5%

指標面では割安感は全くありません。赤字であることからPERも算出できず同業他社と比べてもPBRが高いと思われます。

自己資本比率は高くて財務安定性はありますね。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
ファーストリテイリング(優待なし) 32.29倍 6.17倍
しまむら 17.71倍 0.98倍
青山商事 20.68倍 0.6倍
ワールド 7.96倍 0.93倍
オンワードHD 17.77倍 0.52倍
アダストリア 33.25倍 2.35倍
AOKIホールディングス 19.35倍 0.73倍
ワコールHD 29.6倍 0.76倍
ベルーナ 8.06倍 0.9倍
TSIホールディングス 37.87倍 0.59倍
ユナイテッドアローズ 17.75倍 3.17倍
グンゼ 19.43倍 0.79倍
西松屋チェーン 17.61倍 0.94倍
パルグループHD 15.22倍 1.85倍
ライトオン —倍 0.71倍
レナウン —倍 0.41倍
コナカ 20.13倍 0.27倍
クロスプラス 16.15倍 0.44倍
山陽商会 31.38倍 0.48倍
はるやまHD 15.63倍 0.39倍
ワークマン(優待なし) 39.35倍 6.12倍
サックスバーHD 14.44倍 1.17倍
ハニーズ 14.51倍 0.95倍
ルックHD 4.2倍 0.48倍
サマンサタバサジャパン 29.52倍 2.33倍
マックハウス —倍 0.86倍
ダイドーリミデッド —倍 0.69倍
タカキュー —倍 0.6倍
アツギ 51.93倍 0.32倍
パレモHD 6.11倍 0.9倍
コックス —倍 0.39倍
シャルレ 67.62倍 0.35倍
ナイガイ 10.86倍 0.45倍
山喜 —倍 0.48倍
ヤマトインターナショナル 17.95倍 0.49倍
タビオ 21.46倍 1.31倍
東京ソワール 13.13倍 0.3倍
マルコHD —倍 1.53倍
クラウディアHD 28.57倍 0.7倍
キング 13.26倍 0.51倍
京都きもの友禅 —倍 0.79倍
ラピーヌ 16.08倍 0.32倍
セキド —倍 1.13倍
オンリー 7.21倍 0.74倍
ANAP 13.96倍 2.17倍
銀座山形屋 16.92倍 0.88倍

 

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キャッシュフロー

マルコHDのキャッシュフロー
営業キャッシュフロー △15.3億円
投資キャッシュフロー △7億円
財務キャッシュフロー 60億円
現金同等物 92.9億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債800万円に対して現金同等物は93億円とネットキャッシュフローは非常に潤沢です。

自己資本比率も高いので、今のところの倒産リスクはありませんが、営業キャッシュフローが赤字である点は問題です。

本業で稼ぐ力が無いことになっているため、親会社のRIZAPに見限られると売却といったシナリオもあり得ることになります。

営業キャッシュフローの早期の黒字化を目指してほしいですね。

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まとめ

MRKホールディングスは日本で最初に補正下着を開発販売したメーカーです。

RIZAPの子会社でもある同社の株主優待の内容は親会社と協働してグループ全体でのカタログギフトとなっています。

その優待利回りは20%近くにも及び、四年保有すれば元が取れるという破格の条件です。

しかしながら営業キャッシュフローの赤字が続いており、いつ改悪になってもおかしく無いのでその点は注意が必要です。

今のところの財務面は安定しており赤字が続くからといって倒産するリスクは少なめですが上場廃止リスク・改悪リスクなど様々なリスクが存在することは念頭に置かなければならない銘柄ですね。

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・