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選べる優待が魅力的!シャルレ(9885)の株主優待と配当のオススメ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はシャルレ(9885の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

シャルレ(9885)とは

シャルレは女性用下着を専門とした服飾商社です。代理店や特約店による訪問販売を強みにしていましたが、近年はインターネットショッピングを強化しています。

女性用下着では業界ランキング3位につけていますよ!

「美と健康のシャルレ」とHPに記載がある通り、下着だけでなく化粧品なども扱い事業を拡大させようとしています。

アパレル業界は全体で年間5兆3,750億円以上も売上があるビックマーケットです。

アパレル銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際はアパレル以外の部分があるので、参考値となります。

ユニクロの「ファーストリテイリング」を筆頭に紹介企業数としては46社とかなり多いですよー!!

名称の下に2018年度売上/営業利益も記載します。

(9983)ファーストリテイリング←優待なし
2兆1,300億円/2,362億円

(8227)しまむら
5,651億円/429億円

(8219)青山商事
2,548億円/206億円

(3612)ワールド
2,458億円/132億円

(8016)オンワードホールディングス
2,431億円/52億円

(2685)アダストリア
2,228億円/50億円

(8214)AOKIホールディングス
1,984億円/1
49億円

(3591)ワコールホールディングス
1,957億円/125億円

(9997)ベルーナ(さが美グループHD)
1,617億円/130億円

3608)TSIホールディングス
1,555億円/22億円

(7606)ユナイテッドアローズ
1,544億円/105億円

(3002)グンゼ
1,405億円/62億円

(7545)西松屋チェーン
1,373億円/69億円

(2726)パルグループHD
1,232億円/70億円

(7445)ライトオン
768億円/12億円

(3606)レナウン
664億円/2億円

(7494)コナカ
651億円/9億円

(3320)クロスプラス
628億円/4億円

(8011)山陽商会
605億円/▲16億円

(7416)はるやまHD
570億円/24億円

(7564)ワークマン←優待なし
560億円/106億円

(9990)サックスバーHD
558億円/38億円

(2792)ハニーズ
524億円/26億円

(8029)ルックHD
440億円/14億円

(7829)サマンサタバサジャパン
322億円/▲17億円

(7603)マックハウス
308億円/2億円

(3205)ダイドーリミデッド
273億円/▲3億円

(8166)タカキュー
261億円/0.6億円

(3529)アツギ
240億円/8億円

(2778)パレモHD
233億円/7億円

(3529)コックス
200億円/▲4億円

(9885)シャルレ
175億円/5億円

(8013)ナイガイ
170億円/3.7億円

(3598)山喜
168億円/0.9億円

(8127)ヤマトインターナショナル
165億円/7億円

(2668)タビオ
164億円/4.7億円

(8040)東京ソワール
164億円/1.7億円

(9980)マルコHD(ライザップグループ)
149億円/9億円

(3607)クラウディアHD
123億円/2億円

(8118)キング
117億円/14億円

(7615)京都きもの友禅
105億円/0.5億円

(8143)ラピーヌ
99億円/1.1億円

(9878)セキド
84億円/0.9億円

(3376)オンリー
71億円/6.9億円

(3189)ANAP
66億円/3.5億円

(8215)銀座山形屋
54億円/1.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

シャルレの株主優待
権利確定月 3月
優待内容 1.自社商品(インナーウェア・ライフグッズ等)

500株〜:5,000円〜6,000円相当
2,000株〜:10,000円〜11,000円相当

*数セットより1セット選択

優待利回りは500株保有で2.39%となっています。

優待を取得するための最低単元が500株であることは注意しなければいけません。

株主優待の内容は自社製品の中から選べるカタログギフトのため、女性であれば無駄の無い内容となっていますよ!

男性は・・・プレゼントしてあげてください。。

配当

年間配当は1株あたり10円です。

配当利回り:2.39%

優待利回りもそこそこありましたが、配当利回りも2%超えと高く合算して4.7%近く利回りがあります。利回りメインで投資をしても良い水準となっています。

執筆時点株価:419円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

シャルレの株価チャート

株価チャートは見ての通りあまり冴えません。2011年に大きく急騰しましたが700円を天井に450-700円でのボックス相場となっていました。

2018年に450円のボックス下限を下抜けしたため、下値余地が拡大中となっている点は注意が必要です。

安易に新規購入するとズルズル株価が下がる可能性が高いですよ。

指標

予想PER 67.62倍
予想PBR 0.35倍
自己資本比率 86.8%

指標面では非常に割高となっています。PBRだけで見ると割安です。

PBRが異常に低いので、今後買収や株主還元も考えられる水準かと思います。

また特筆すべき点は自己資本比率の高さですね。86%の自己資本比率は上場銘柄の中でも非常に高い部類です。

倒産リスクは少ないでしょう。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
ファーストリテイリング(優待なし) 32.29倍 6.17倍
しまむら 17.71倍 0.98倍
青山商事 20.68倍 0.6倍
ワールド 7.96倍 0.93倍
オンワードHD 17.77倍 0.52倍
アダストリア 33.25倍 2.35倍
AOKIホールディングス 19.35倍 0.73倍
ワコールHD 29.6倍 0.76倍
ベルーナ 8.06倍 0.9倍
TSIホールディングス 37.87倍 0.59倍
ユナイテッドアローズ 17.75倍 3.17倍
グンゼ 19.43倍 0.79倍
西松屋チェーン 17.61倍 0.94倍
パルグループHD 15.22倍 1.85倍
ライトオン —倍 0.71倍
レナウン —倍 0.41倍
コナカ 20.13倍 0.27倍
クロスプラス 16.15倍 0.44倍
山陽商会 31.38倍 0.48倍
はるやまHD 15.63倍 0.39倍
ワークマン(優待なし) 39.35倍 6.12倍
サックスバーHD 14.44倍 1.17倍
ハニーズ 14.51倍 0.95倍
ルックHD 4.2倍 0.48倍
サマンサタバサジャパン 29.52倍 2.33倍
マックハウス —倍 0.86倍
ダイドーリミデッド —倍 0.69倍
タカキュー —倍 0.6倍
アツギ 51.93倍 0.32倍
パレモHD 6.11倍 0.9倍
コックス —倍 0.39倍
シャルレ 67.62倍 0.35倍
ナイガイ 10.86倍 0.45倍
山喜 —倍 0.48倍
ヤマトインターナショナル 17.95倍 0.49倍
タビオ 21.46倍 1.31倍
東京ソワール 13.13倍 0.3倍
マルコHD —倍 1.53倍
クラウディアHD 28.57倍 0.7倍
キング 13.26倍 0.51倍
京都きもの友禅 —倍 0.79倍
ラピーヌ 16.08倍 0.32倍
セキド —倍 1.13倍
オンリー 7.21倍 0.74倍
ANAP 13.96倍 2.17倍
銀座山形屋 16.92倍 0.88倍

 

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キャッシュフロー

シャルレのキャッシュフロー
営業キャッシュフロー 1.7億円
投資キャッシュフロー 1.7億円
財務キャッシュフロー △3.9億円
現金同等物 124億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債0円に対して現金同等物は124億円とネットキャッシュフローは豊富すぎる企業です。

また自己資本比率も高いので、キャッシュフローは問題ありません。

問題無いというよりは倒産リスクは皆無と言っていいです。株主としては潤沢にある資金を事業拡大に使わないなら自己株買いなど株主還元して欲しいですよね。

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まとめ

女性用下着のシャルレの株主優待は女性なら嬉しい下着のカタログギフトです。

利回りも高く自己資本比率やキャッシュフローが良好で倒産リスクが少ないため長期保有には向いている企業です。

しかしながら株価チャートは下抜けしてしまっているので新規購入するタイミングはもう少し待った方が良いと思われますよ。

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・