権利確定月【12月】

割安度抜群銘柄!ルックHD(8029)の株主優待と配当のオススメ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はルックHD(8029の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

ルックHD(8029)とは

ルックホールディングスは生活雑貨から服飾関係まで企画・製造・販売・輸出入など幅広く行なっているアパレルメーカーです。

有名なブランドとしては「マリメッコ」「reppet」「IL BISONTE」などがあり女性から人気のブランドが多いですよ。

アパレル業界は全体で年間5兆3,750億円以上も売上があるビックマーケットです。

アパレル銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際はアパレル以外の部分があるので、参考値となります。

ユニクロの「ファーストリテイリング」を筆頭に紹介企業数としては46社とかなり多いですよー!!

名称の下に2018年度売上/営業利益も記載します。

(9983)ファーストリテイリング←優待なし
2兆1,300億円/2,362億円

(8227)しまむら
5,651億円/429億円

(8219)青山商事
2,548億円/206億円

(3612)ワールド
2,458億円/132億円

(8016)オンワードホールディングス
2,431億円/52億円

(2685)アダストリア
2,228億円/50億円

(8214)AOKIホールディングス
1,984億円/1
49億円

(3591)ワコールホールディングス
1,957億円/125億円

(9997)ベルーナ(さが美グループHD)
1,617億円/130億円

3608)TSIホールディングス
1,555億円/22億円

(7606)ユナイテッドアローズ
1,544億円/105億円

(3002)グンゼ
1,405億円/62億円

(7545)西松屋チェーン
1,373億円/69億円

(2726)パルグループHD
1,232億円/70億円

(7445)ライトオン
768億円/12億円

(3606)レナウン
664億円/2億円

(7494)コナカ
651億円/9億円

(3320)クロスプラス
628億円/4億円

(8011)山陽商会
605億円/▲16億円

(7416)はるやまHD
570億円/24億円

(7564)ワークマン←優待なし
560億円/106億円

(9990)サックスバーHD
558億円/38億円

(2792)ハニーズ
524億円/26億円

(8029)ルックHD
440億円/14億円

(7829)サマンサタバサジャパン
322億円/▲17億円

(7603)マックハウス
308億円/2億円

(3205)ダイドーリミデッド
273億円/▲3億円

(8166)タカキュー
261億円/0.6億円

(3529)アツギ
240億円/8億円

(2778)パレモHD
233億円/7億円

(3529)コックス
200億円/▲4億円

(9885)シャルレ
175億円/5億円

(8013)ナイガイ
170億円/3.7億円

(3598)山喜
168億円/0.9億円

(8127)ヤマトインターナショナル
165億円/7億円

(2668)タビオ
164億円/4.7億円

(8040)東京ソワール
164億円/1.7億円

(9980)マルコHD(ライザップグループ)
149億円/9億円

(3607)クラウディアHD
123億円/2億円

(8118)キング
117億円/14億円

(7615)京都きもの友禅
105億円/0.5億円

(8143)ラピーヌ
99億円/1.1億円

(9878)セキド
84億円/0.9億円

(3376)オンリー
71億円/6.9億円

(3189)ANAP
66億円/3.5億円

(8215)銀座山形屋
54億円/1.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

ルックHDの株主優待
権利確定月 12月
優待内容 1.株主優待割引券

100株〜:2,000円相当
400株〜:4,000円相当

*自社オンラインショップで利用可。

優待利回りは100株保有で1.35%となっています。

株主優待の内容は使い勝手の良い割引券ですが、オンラインショップ限定となっています。

重要な優待利回りはというと可もなく不可もなくですが個人的には物足りないですね。

配当

年間配当は1株あたり30円です。

配当利回り:2.02%

優待利回りは高くないものの配当利回りは2%超えとそこそこの数値となっており合算すると3%超えとなるので投資対象としてはアリかもしれません。

執筆時点株価:1,485円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

ルックHDの株価チャート

ルックHDの株価チャートは長期的には下値を探りながら大きく跳ねてを繰り返している傾向があります。

直近数ヶ月は下落トレンドを抜けたと思われるので、2,000円が一旦の目標です。そこを抜けると2013年につけた4,000円を目指しそうです。

指標

予想PER 4.2倍
予想PBR 0.48倍
自己資本比率 68.9%

指標面では驚異的と言ってもいいくらい割安です。自己資本比率も高く倒産リスクも少ないし、バリュー投資家としては見逃せない眉唾物の銘柄と言えます。

あくまで指標だけを見るのであれば・・・ですが。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
ファーストリテイリング(優待なし) 32.29倍 6.17倍
しまむら 17.71倍 0.98倍
青山商事 20.68倍 0.6倍
ワールド 7.96倍 0.93倍
オンワードHD 17.77倍 0.52倍
アダストリア 33.25倍 2.35倍
AOKIホールディングス 19.35倍 0.73倍
ワコールHD 29.6倍 0.76倍
ベルーナ 8.06倍 0.9倍
TSIホールディングス 37.87倍 0.59倍
ユナイテッドアローズ 17.75倍 3.17倍
グンゼ 19.43倍 0.79倍
西松屋チェーン 17.61倍 0.94倍
パルグループHD 15.22倍 1.85倍
ライトオン —倍 0.71倍
レナウン —倍 0.41倍
コナカ 20.13倍 0.27倍
クロスプラス 16.15倍 0.44倍
山陽商会 31.38倍 0.48倍
はるやまHD 15.63倍 0.39倍
ワークマン(優待なし) 39.35倍 6.12倍
サックスバーHD 14.44倍 1.17倍
ハニーズ 14.51倍 0.95倍
ルックHD 4.2倍 0.48倍
サマンサタバサジャパン 29.52倍 2.33倍
マックハウス —倍 0.86倍
ダイドーリミデッド —倍 0.69倍
タカキュー —倍 0.6倍
アツギ 51.93倍 0.32倍
パレモHD 6.11倍 0.9倍
コックス —倍 0.39倍
シャルレ 67.62倍 0.35倍
ナイガイ 10.86倍 0.45倍
山喜 —倍 0.48倍
ヤマトインターナショナル 17.95倍 0.49倍
タビオ 21.46倍 1.31倍
東京ソワール 13.13倍 0.3倍
マルコHD —倍 1.53倍
クラウディアHD 28.57倍 0.7倍
キング 13.26倍 0.51倍
京都きもの友禅 —倍 0.79倍
ラピーヌ 16.08倍 0.32倍
セキド —倍 1.13倍
オンリー 7.21倍 0.74倍
ANAP 13.96倍 2.17倍
銀座山形屋 16.92倍 0.88倍

 

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キャッシュフロー

ルックHDのキャッシュフロー
営業キャッシュフロー 18億円
投資キャッシュフロー △9億円
財務キャッシュフロー △4億円
現金同等物 58億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債28億円に対して現金同等物は58億円とネットキャッシュフローは潤沢にあり自己資本比率も高いので、キャッシュフローは問題ありません。

営業キャッシュフローもしっかり出ている点は確認しておきたいですね、

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まとめ

「マリメッコ」で有名なルックホールディングスですが、株主優待よりも配当利回りが高く指標面が非常に割安であることからバリュー投資家から人気の銘柄の1つと言えそうです。

株価チャートも好転し財務面は問題なし。指標面も割安だということは投資対象としては非常にオススメ度が高い銘柄ですよ!

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・