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回数制限なしの割引券!?制限の京都きもの友禅(7615)の株主優待と配当のオススメ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回は京都きもの友禅(7615の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

京都きもの友禅(7615)とは

京都きもの友禅は振袖を中心に高級呉服・宝飾・寝具・貴金属などを販売する企業です。

名前に京都と付きますが、本社は東京にありますよ!

アパレル業界は全体で年間5兆3,750億円以上も売上があるビックマーケットです。

アパレル銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際はアパレル以外の部分があるので、参考値となります。

ユニクロの「ファーストリテイリング」を筆頭に紹介企業数としては46社とかなり多いですよー!!

名称の下に2018年度売上/営業利益も記載します。

(9983)ファーストリテイリング←優待なし
2兆1,300億円/2,362億円

(8227)しまむら
5,651億円/429億円

(8219)青山商事
2,548億円/206億円

(3612)ワールド
2,458億円/132億円

(8016)オンワードホールディングス
2,431億円/52億円

(2685)アダストリア
2,228億円/50億円

(8214)AOKIホールディングス
1,984億円/1
49億円

(3591)ワコールホールディングス
1,957億円/125億円

(9997)ベルーナ(さが美グループHD)
1,617億円/130億円

3608)TSIホールディングス
1,555億円/22億円

(7606)ユナイテッドアローズ
1,544億円/105億円

(3002)グンゼ
1,405億円/62億円

(7545)西松屋チェーン
1,373億円/69億円

(2726)パルグループHD
1,232億円/70億円

(7445)ライトオン
768億円/12億円

(3606)レナウン
664億円/2億円

(7494)コナカ
651億円/9億円

(3320)クロスプラス
628億円/4億円

(8011)山陽商会
605億円/▲16億円

(7416)はるやまHD
570億円/24億円

(7564)ワークマン←優待なし
560億円/106億円

(9990)サックスバーHD
558億円/38億円

(2792)ハニーズ
524億円/26億円

(8029)ルックHD
440億円/14億円

(7829)サマンサタバサジャパン
322億円/▲17億円

(7603)マックハウス
308億円/2億円

(3205)ダイドーリミデッド
273億円/▲3億円

(8166)タカキュー
261億円/0.6億円

(3529)アツギ
240億円/8億円

(2778)パレモHD
233億円/7億円

(3529)コックス
200億円/▲4億円

(9885)シャルレ
175億円/5億円

(8013)ナイガイ
170億円/3.7億円

(3598)山喜
168億円/0.9億円

(8127)ヤマトインターナショナル
165億円/7億円

(2668)タビオ
164億円/4.7億円

(8040)東京ソワール
164億円/1.7億円

(9980)マルコHD(ライザップグループ)
149億円/9億円

(3607)クラウディアHD
123億円/2億円

(8118)キング
117億円/14億円

(7615)京都きもの友禅
105億円/0.5億円

(8143)ラピーヌ
99億円/1.1億円

(9878)セキド
84億円/0.9億円

(3376)オンリー
71億円/6.9億円

(3189)ANAP
66億円/3.5億円

(8215)銀座山形屋
54億円/1.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

京都きもの友禅の株主優待
権利確定月 3月、9月
優待内容 1.優待券(10%割引)1枚

100株〜

*一部商品除く。回数制限なし

優待利回りは100株保有で???%となっています。

優待は割引券となっているので、利回りは???としています。

振袖を購入する場合、価格も高いものが多いので一回でも購入する機会がある方は非常に高利回りとなります。

しかしながら今のご時世、振袖を毎年購入する人は少ないと思いますが・・・

配当

年間配当は1株あたり18円です。

配当利回り:4.48%

優待は使う人を限定してしまう内容でしたが、配当利回りは非常に高く4%超えとなっています。

配当だけでも保有しておく価値はありそうですね。(減配リスクには注意が必要)

執筆時点株価:402円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移

京都きもの友禅の株価チャート

株価チャートは見事に底抜けしています。長らく低迷しており、長期的な底となっていた500円台も下抜けしたので現時点ではどこまで掘るかわかりません。

こういうジリ下げの時は様子見が基本ですよ。上がりだしてから買っても遅くないです。

指標

予想PER —倍
予想PBR 0.79倍
自己資本比率 48.5%

指標面では赤字のためPERは算出できません。PBRは1倍以下と割安水準ですが、万年割安株の素質がありそうです。

自己資本比率はそこそこ高く財務面は比較的安定的かと思います。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
ファーストリテイリング(優待なし) 32.29倍 6.17倍
しまむら 17.71倍 0.98倍
青山商事 20.68倍 0.6倍
ワールド 7.96倍 0.93倍
オンワードHD 17.77倍 0.52倍
アダストリア 33.25倍 2.35倍
AOKIホールディングス 19.35倍 0.73倍
ワコールHD 29.6倍 0.76倍
ベルーナ 8.06倍 0.9倍
TSIホールディングス 37.87倍 0.59倍
ユナイテッドアローズ 17.75倍 3.17倍
グンゼ 19.43倍 0.79倍
西松屋チェーン 17.61倍 0.94倍
パルグループHD 15.22倍 1.85倍
ライトオン —倍 0.71倍
レナウン —倍 0.41倍
コナカ 20.13倍 0.27倍
クロスプラス 16.15倍 0.44倍
山陽商会 31.38倍 0.48倍
はるやまHD 15.63倍 0.39倍
ワークマン(優待なし) 39.35倍 6.12倍
サックスバーHD 14.44倍 1.17倍
ハニーズ 14.51倍 0.95倍
ルックHD 4.2倍 0.48倍
サマンサタバサジャパン 29.52倍 2.33倍
マックハウス —倍 0.86倍
ダイドーリミデッド —倍 0.69倍
タカキュー —倍 0.6倍
アツギ 51.93倍 0.32倍
パレモHD 6.11倍 0.9倍
コックス —倍 0.39倍
シャルレ 67.62倍 0.35倍
ナイガイ 10.86倍 0.45倍
山喜 —倍 0.48倍
ヤマトインターナショナル 17.95倍 0.49倍
タビオ 21.46倍 1.31倍
東京ソワール 13.13倍 0.3倍
マルコHD —倍 1.53倍
クラウディアHD 28.57倍 0.7倍
キング 13.26倍 0.51倍
京都きもの友禅 —倍 0.79倍
ラピーヌ 16.08倍 0.32倍
セキド —倍 1.13倍
オンリー 7.21倍 0.74倍
ANAP 13.96倍 2.17倍
銀座山形屋 16.92倍 0.88倍

 

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キャッシュフロー

京都きもの友禅のキャッシュフロー
営業キャッシュフロー 0.1億円
投資キャッシュフロー △0.6億円
財務キャッシュフロー △5億円
現金同等物 35.5億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債0億円に対して現金同等物は35.5億円とネットキャッシュフローは非常に潤沢です。

自己資本比率も高いので、キャッシュフローは問題ありません。

営業キャッシュフローは辛うじて黒字ですが、すぐに吹き飛ぶ数値なので注意が必要ですよ!

また配当利回りが高かったですが、営業キャッシュフローがジリ貧なため減配リスクは非常に高い銘柄である事は認識する必要があります。

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まとめ

振袖を販売している京都きもの友禅の株主優待は自社サービスで使える割引券となっています。

京都きもの友禅で振袖を購入する機会がある方は利回りは非常に高くなります。

配当利回りも非常に高いですが、営業キャッシュフローの数値が悪く減配リスクが非常に高いです。また株価チャートの形も悪く現時点では様子見が良いと思いますよ!

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・