権利確定月【2月】

優待割引クーポンが貰えるよ!TSIホールディングス(3608)の株主優待と配当をオススメ

TSIホールディングスの株主優待と配当

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はTSIホールディングス(3608の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

TSIホールディングス(3608)とは

TSI ホールディングスは2011年6月に「東京スタイル」と「サンエー・インターナショナル」が共同株式移転により経営統合されて出来た企業です。

10-30代女性向けのアパレルブランドを数多く保有しており、代表的なものとして「ナノユニバース」「ジルスチュアート」「MHL」「ステューシー」などがあります。

ブランドの合併や買収などで更なる事業拡大を図ろうとしている事も特徴です。

アパレル業界は全体で年間5兆3,750億円以上も売上があるビックマーケットです。

アパレル銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際はアパレル以外の部分があるので、参考値となります。

ユニクロの「ファーストリテイリング」を筆頭に紹介企業数としては46社とかなり多いですよー!!

名称の下に2018年度売上/営業利益も記載します。

(9983)ファーストリテイリング←優待なし
2兆1,300億円/2,362億円

(8227)しまむら
5,651億円/429億円

(8219)青山商事
2,548億円/206億円

(3612)ワールド
2,458億円/132億円

(8016)オンワードホールディングス
2,431億円/52億円

(2685)アダストリア
2,228億円/50億円

(8214)AOKIホールディングス
1,984億円/1
49億円

(3591)ワコールホールディングス
1,957億円/125億円

(9997)ベルーナ(さが美グループHD)
1,617億円/130億円

3608)TSIホールディングス
1,555億円/22億円

(7606)ユナイテッドアローズ
1,544億円/105億円

(3002)グンゼ
1,405億円/62億円

(7545)西松屋チェーン
1,373億円/69億円

(2726)パルグループHD
1,232億円/70億円

(7445)ライトオン
768億円/12億円

(3606)レナウン
664億円/2億円

(7494)コナカ
651億円/9億円

(3320)クロスプラス
628億円/4億円

(8011)山陽商会
605億円/▲16億円

(7416)はるやまHD
570億円/24億円

(7564)ワークマン←優待なし
560億円/106億円

(9990)サックスバーHD
558億円/38億円

(2792)ハニーズ
524億円/26億円

(8029)ルックHD
440億円/14億円

(7829)サマンサタバサジャパン
322億円/▲17億円

(7603)マックハウス
308億円/2億円

(3205)ダイドーリミデッド
273億円/▲3億円

(8166)タカキュー
261億円/0.6億円

(3529)アツギ
240億円/8億円

(2778)パレモHD
233億円/7億円

(3529)コックス
200億円/▲4億円

(9885)シャルレ
175億円/5億円

(8013)ナイガイ
170億円/3.7億円

(3598)山喜
168億円/0.9億円

(8127)ヤマトインターナショナル
165億円/7億円

(2668)タビオ
164億円/4.7億円

(8040)東京ソワール
164億円/1.7億円

(9980)マルコHD(ライザップグループ)
149億円/9億円

(3607)クラウディアHD
123億円/2億円

(8118)キング
117億円/14億円

(7615)京都きもの友禅
105億円/0.5億円

(8143)ラピーヌ
99億円/1.1億円

(9878)セキド
84億円/0.9億円

(3376)オンリー
71億円/6.9億円

(3189)ANAP
66億円/3.5億円

(8215)銀座山形屋
54億円/1.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

TSIホールディングスの株主優待
権利確定月 2月、8月
優待内容 1.優待割引クーポン(1冊7枚綴り)

100株〜:1冊
500株〜:2冊
1,000株〜:3冊

*自社グループ運営インターネットショッピングサイト等で20%割引で利用可(一部除く)、利用上限金額30万〜40万円
*16年2月以降起算して3年以上継続保有の場合、1冊追加。

優待利回りは100株保有で???%となっています。

利回りは???としていますが、実は非常に高い利回りになる場合もあります。

例えば「ナノユニバース」で年間40,000円の衣服を購入する場合、割引額は8,000円にもなります。

これは利回り換算で12%オーバー!

*ナノユニバースはネット販売による値引きは無く、実店舗で値引きを受けることができます。

20%割引は非常にお得感が強く普段購入するブランドがある場合は強くオススメしたいですね。

ブランド一覧はHPでご確認ください。

TSIホールディングス公式

配当

年間配当は1株あたり17.5円です。

配当利回り:2.63%

優待利回りも驚愕でしたが、実は配当利回りも高いです。銀行金利がつかないこのご時世に2%超えは魅力的ですね。

執筆時点株価:665円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

TSIホールディングスの株価チャート

株価は見ての通り、緩やかな上昇トレンドを形成しています。

直近では600〜1,000円でのボックスとなっており、現在の水準では新規購入をしていきたい価格となっていそうです。

指標

予想PER 37.87倍
予想PBR 0.59倍
自己資本比率 65.4%

指標面ではPERは割高なもののPBRは1倍以下と割安となっています。

PERは利益によって大きく変わるので、今後大きく変わる可能性もあります。

自己資本比率は高めで財務に関しては優秀ですね。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
ファーストリテイリング(優待なし) 32.29倍 6.17倍
しまむら 17.71倍 0.98倍
青山商事 20.68倍 0.6倍
ワールド 7.96倍 0.93倍
オンワードHD 17.77倍 0.52倍
アダストリア 33.25倍 2.35倍
AOKIホールディングス 19.35倍 0.73倍
ワコールHD 29.6倍 0.76倍
ベルーナ 8.06倍 0.9倍
TSIホールディングス 37.87倍 0.59倍
ユナイテッドアローズ 17.75倍 3.17倍
グンゼ 19.43倍 0.79倍
西松屋チェーン 17.61倍 0.94倍
パルグループHD 15.22倍 1.85倍
ライトオン —倍 0.71倍
レナウン —倍 0.41倍
コナカ 20.13倍 0.27倍
クロスプラス 16.15倍 0.44倍
山陽商会 31.38倍 0.48倍
はるやまHD 15.63倍 0.39倍
ワークマン(優待なし) 39.35倍 6.12倍
サックスバーHD 14.44倍 1.17倍
ハニーズ 14.51倍 0.95倍
ルックHD 4.2倍 0.48倍
サマンサタバサジャパン 29.52倍 2.33倍
マックハウス —倍 0.86倍
ダイドーリミデッド —倍 0.69倍
タカキュー —倍 0.6倍
アツギ 51.93倍 0.32倍
パレモHD 6.11倍 0.9倍
コックス —倍 0.39倍
シャルレ 67.62倍 0.35倍
ナイガイ 10.86倍 0.45倍
山喜 —倍 0.48倍
ヤマトインターナショナル 17.95倍 0.49倍
タビオ 21.46倍 1.31倍
東京ソワール 13.13倍 0.3倍
マルコHD —倍 1.53倍
クラウディアHD 28.57倍 0.7倍
キング 13.26倍 0.51倍
京都きもの友禅 —倍 0.79倍
ラピーヌ 16.08倍 0.32倍
セキド —倍 1.13倍
オンリー 7.21倍 0.74倍
ANAP 13.96倍 2.17倍
銀座山形屋 16.92倍 0.88倍

 

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キャッシュフロー

TSIホールディングスのフローチャート
営業キャッシュフロー 60億円
投資キャッシュフロー △99億円
財務キャッシュフロー 46億円
現金同等物 248億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債246億円に対して現金同等物は248億円とネットキャッシュフローは十分にある企業です。

自己資本比率も高いので、キャッシュフローは全く問題ありません。

キャッシュフローで分類すべき3つの企業の型。企業の稼ぐ力を見極めよう。こんにちわtachann(@tachann)です。 株式投資を始めたい。 就活生だけど検討している会社は黒字か赤字かどっ...

まとめ

TSIホールディングスはナノユニバースを筆頭にアパレルブランドを保有する企業です。

株主優待は保有するブランドを買うときに割引20%を受けることができる内容となっており、人によっては非常に高い優待利回りとなります。

取得単価も6万円近くと比較的安い部類となっているので、優待や投資初心者の入門銘柄としてもオススメですね。(財務面は盤石ですから!)

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・