権利確定月【2月】

特別セール会場へご招待。レナウン(3606)の株主優待と配当のオススメ

レナウンの株主優待と配当

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はレナウン(3606の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

レナウン(3606)とは

レナウンは東京都江東区に本社を構えるアパレル企業で、中国の繊維大手会社である山東如意の連結子会社になります。

保有するブランドでは有名なものでは「アーノルドパーマー」・「ダーバン」・「アクアスキュータム」あたりがあります。

若者向けブランドを多く持ちますが、知名度はまだまだ今ひとつな印象もありますね。

アパレル業界は全体で年間5兆3,750億円以上も売上があるビックマーケットです。

アパレル銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際はアパレル以外の部分があるので、参考値となります。

ユニクロの「ファーストリテイリング」を筆頭に紹介企業数としては46社とかなり多いですよー!!

名称の下に2018年度売上/営業利益も記載します。

(9983)ファーストリテイリング←優待なし
2兆1,300億円/2,362億円

(8227)しまむら
5,651億円/429億円

(8219)青山商事
2,548億円/206億円

(3612)ワールド
2,458億円/132億円

(8016)オンワードホールディングス
2,431億円/52億円

(2685)アダストリア
2,228億円/50億円

(8214)AOKIホールディングス
1,984億円/1
49億円

(3591)ワコールホールディングス
1,957億円/125億円

(9997)ベルーナ(さが美グループHD)
1,617億円/130億円

3608)TSIホールディングス
1,555億円/22億円

(7606)ユナイテッドアローズ
1,544億円/105億円

(3002)グンゼ
1,405億円/62億円

(7545)西松屋チェーン
1,373億円/69億円

(2726)パルグループHD
1,232億円/70億円

(7445)ライトオン
768億円/12億円

(3606)レナウン
664億円/2億円

(7494)コナカ
651億円/9億円

(3320)クロスプラス
628億円/4億円

(8011)山陽商会
605億円/▲16億円

(7416)はるやまHD
570億円/24億円

(7564)ワークマン←優待なし
560億円/106億円

(9990)サックスバーHD
558億円/38億円

(2792)ハニーズ
524億円/26億円

(8029)ルックHD
440億円/14億円

(7829)サマンサタバサジャパン
322億円/▲17億円

(7603)マックハウス
308億円/2億円

(3205)ダイドーリミデッド
273億円/▲3億円

(8166)タカキュー
261億円/0.6億円

(3529)アツギ
240億円/8億円

(2778)パレモHD
233億円/7億円

(3529)コックス
200億円/▲4億円

(9885)シャルレ
175億円/5億円

(8013)ナイガイ
170億円/3.7億円

(3598)山喜
168億円/0.9億円

(8127)ヤマトインターナショナル
165億円/7億円

(2668)タビオ
164億円/4.7億円

(8040)東京ソワール
164億円/1.7億円

(9980)マルコHD(ライザップグループ)
149億円/9億円

(3607)クラウディアHD
123億円/2億円

(8118)キング
117億円/14億円

(7615)京都きもの友禅
105億円/0.5億円

(8143)ラピーヌ
99億円/1.1億円

(9878)セキド
84億円/0.9億円

(3376)オンリー
71億円/6.9億円

(3189)ANAP
66億円/3.5億円

(8215)銀座山形屋
54億円/1.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

レナウンの株主優待
権利確定月 2月、8月
優待内容 1.「特別奉仕会」招待

100株〜

*東京・大阪会場にて開催。保有株数に応じて入場時間が異なる。
<過去>

1,000株以上:9時30分〜(5枚送付)
300株以上:9時30分〜(4枚送付)
105株以上:11時30分〜(4枚送付)
100株以上:13時〜(4枚送付)

2.自社オンラインショップ優待割引

100株〜

優待利回りは100株保有で???%となっています。

特別セール会場へ招待されます。優待としてはお得感というよりはアミューズ要素が高いですね。

もしこの銘柄で保有するなら105株か300株あたりで早く入場できる株数がいいかもしれません。

安くて良さげなものは早く無くなりますからね。300株保有でも3万円程度の投資額と比較的安価で保有することができますよ!

配当

年間配当は1株あたり0円です。

配当利回り:0%

配当利回りはありません。業績を見れば仕方ないかもしれませんが・・・利回りメインの人にとっては魅力がないですね。

執筆時点株価:103円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

レナウンの株価チャート

おー・・・見事な上場ゴール。上場後ダブルトップを付けたのち、ひたすら下落し続けて今はボロ株と言われる水準でウロウロしています。

この水準で購入しても下落余地は少ないですが、倒産リスクが高いことも予想されるので気をつけなければいけません。

運良く株価が上場したのなら、すぐに売りたいですね。上値が相当重たいのは間違いないですから。

指標

予想PER —倍
予想PBR 0.41倍
自己資本比率 56.1%

指標面ではPBRを見れば割安に見えますが、PERは算出できません。これは利益が赤字となっているため算出できないためです。業績は厳しいですね。

自己資本比率はボロ株としては非常に高く50%を超えています。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
ファーストリテイリング(優待なし) 32.29倍 6.17倍
しまむら 17.71倍 0.98倍
青山商事 20.68倍 0.6倍
ワールド 7.96倍 0.93倍
オンワードHD 17.77倍 0.52倍
アダストリア 33.25倍 2.35倍
AOKIホールディングス 19.35倍 0.73倍
ワコールHD 29.6倍 0.76倍
ベルーナ 8.06倍 0.9倍
TSIホールディングス 37.87倍 0.59倍
ユナイテッドアローズ 17.75倍 3.17倍
グンゼ 19.43倍 0.79倍
西松屋チェーン 17.61倍 0.94倍
パルグループHD 15.22倍 1.85倍
ライトオン —倍 0.71倍
レナウン —倍 0.41倍
コナカ 20.13倍 0.27倍
クロスプラス 16.15倍 0.44倍
山陽商会 31.38倍 0.48倍
はるやまHD 15.63倍 0.39倍
ワークマン(優待なし) 39.35倍 6.12倍
サックスバーHD 14.44倍 1.17倍
ハニーズ 14.51倍 0.95倍
ルックHD 4.2倍 0.48倍
サマンサタバサジャパン 29.52倍 2.33倍
マックハウス —倍 0.86倍
ダイドーリミデッド —倍 0.69倍
タカキュー —倍 0.6倍
アツギ 51.93倍 0.32倍
パレモHD 6.11倍 0.9倍
コックス —倍 0.39倍
シャルレ 67.62倍 0.35倍
ナイガイ 10.86倍 0.45倍
山喜 —倍 0.48倍
ヤマトインターナショナル 17.95倍 0.49倍
タビオ 21.46倍 1.31倍
東京ソワール 13.13倍 0.3倍
マルコHD —倍 1.53倍
クラウディアHD 28.57倍 0.7倍
キング 13.26倍 0.51倍
京都きもの友禅 —倍 0.79倍
ラピーヌ 16.08倍 0.32倍
セキド —倍 1.13倍
オンリー 7.21倍 0.74倍
ANAP 13.96倍 2.17倍
銀座山形屋 16.92倍 0.88倍

 

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キャッシュフロー

レナウンのキャッシュフロー
営業キャッシュフロー 15億円
投資キャッシュフロー △42億円
財務キャッシュフロー 34億円
現金同等物 92億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債31億円に対して現金同等物は92億円とネットキャッシュフローは意外とリッチな企業です。

株価チャートを見ても厳しく、毎年売上も利益も落としている企業ですが意外にも財務面はまだまだしっかりしている印象があります。

自己資本比率も高いので、キャッシュフローは問題ありません。

ボロ株らしく大きく跳ねるのを待って保有するのもありかもしれません。ほかのボロ株に比べると倒産リスクは少なめですから。

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まとめ

若者向けブランドを保有するレナウンは特別催事場へ招待されるという独自性が高い優待内容となっています。

行ってみなければどんな服があるかもわからないので、アミューズメント性が高い優待内容と見ていいかもしれませんね。

業績は非常に厳しく毎年、売上も利益も落としています。株価チャートを見れば悲惨さはわかるかと思いますが・・・

ですが財務面は意外としっかりしているので、倒産リスクはまだ少ないでしょう。

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・