権利確定月【3月】

お洒落な雑貨も貰える!ダイドーリミテッド(3205)の株主優待と配当のオススメ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はダイドーリミテッド(3205の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

ダイドーリミテッド(3205)とは

ダイドーリミテッドは衣料品・衣料品原料・不動産事業など複数の事業を行うアパレルメーカーです。

アパレルメーカーとしての立ち位置は中堅といったところで「ニューヨーカー」のブランドが有名な企業です。

アパレル業界は全体で年間5兆3,750億円以上も売上があるビックマーケットです。

アパレル銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際はアパレル以外の部分があるので、参考値となります。

ユニクロの「ファーストリテイリング」を筆頭に紹介企業数としては46社とかなり多いですよー!!

名称の下に2018年度売上/営業利益も記載します。

(9983)ファーストリテイリング←優待なし
2兆1,300億円/2,362億円

(8227)しまむら
5,651億円/429億円

(8219)青山商事
2,548億円/206億円

(3612)ワールド
2,458億円/132億円

(8016)オンワードホールディングス
2,431億円/52億円

(2685)アダストリア
2,228億円/50億円

(8214)AOKIホールディングス
1,984億円/1
49億円

(3591)ワコールホールディングス
1,957億円/125億円

(9997)ベルーナ(さが美グループHD)
1,617億円/130億円

3608)TSIホールディングス
1,555億円/22億円

(7606)ユナイテッドアローズ
1,544億円/105億円

(3002)グンゼ
1,405億円/62億円

(7545)西松屋チェーン
1,373億円/69億円

(2726)パルグループHD
1,232億円/70億円

(7445)ライトオン
768億円/12億円

(3606)レナウン
664億円/2億円

(7494)コナカ
651億円/9億円

(3320)クロスプラス
628億円/4億円

(8011)山陽商会
605億円/▲16億円

(7416)はるやまHD
570億円/24億円

(7564)ワークマン←優待なし
560億円/106億円

(9990)サックスバーHD
558億円/38億円

(2792)ハニーズ
524億円/26億円

(8029)ルックHD
440億円/14億円

(7829)サマンサタバサジャパン
322億円/▲17億円

(7603)マックハウス
308億円/2億円

(3205)ダイドーリミデッド
273億円/▲3億円

(8166)タカキュー
261億円/0.6億円

(3529)アツギ
240億円/8億円

(2778)パレモHD
233億円/7億円

(3529)コックス
200億円/▲4億円

(9885)シャルレ
175億円/5億円

(8013)ナイガイ
170億円/3.7億円

(3598)山喜
168億円/0.9億円

(8127)ヤマトインターナショナル
165億円/7億円

(2668)タビオ
164億円/4.7億円

(8040)東京ソワール
164億円/1.7億円

(9980)マルコHD(ライザップグループ)
149億円/9億円

(3607)クラウディアHD
123億円/2億円

(8118)キング
117億円/14億円

(7615)京都きもの友禅
105億円/0.5億円

(8143)ラピーヌ
99億円/1.1億円

(9878)セキド
84億円/0.9億円

(3376)オンリー
71億円/6.9億円

(3189)ANAP
66億円/3.5億円

(8215)銀座山形屋
54億円/1.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

ダイドーリミテッドの株主優待
権利確定月 3月
優待内容 1.自社取扱商品(衣料品・雑貨)

100株〜:4,000円相当
1,000株〜:13,000円相当

優待利回りは100株保有で12.5%となっています。

優待内容はニューヨーカーなどの現物品でタオルやバッグなど毎年内容は変わります。

優待利回りは驚異の12%超えとなっていますが、会社の希望小売価格での算出なので実際はもっと低いでしょう。

写真のタオルを4,000円で買うかと言われると買いませんもんね。

利回りが高いのは業績が芳しくなく単元株価格が低いためです。

配当

年間配当は1株あたり5円です。

配当利回り:1.48%

配当利回りもそこそこありますが、赤字の中で捻出している所謂タコ配と言われるものなので、減配リスクは非常に高いです。

無配と言われてもおかしくないと想定しておきましょう。

執筆時点株価:337円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

ダイドーリミテッドの株価チャート

株価チャートは見ての通り右肩下がりの底値探りといった状況で年々落ちているのがわかります。

ただかなり既に下げ切っているのでここから急に大幅に落ちることも考えにくいです。

倒産リスクや上場廃止リスクを気にした方がいいレベル。優待や配当を貰うのと、価格が下落していくのとでどっちがお得かを考えなければいけませんね。

指標

予想PER —倍
予想PBR 0.69倍
自己資本比率 37.1%

指標面では割安感はありません。というのも赤字のためPERが算出できないためです。

自己資本比率はやや低めですが、問題視するほどでもないと思います。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
ファーストリテイリング(優待なし) 32.29倍 6.17倍
しまむら 17.71倍 0.98倍
青山商事 20.68倍 0.6倍
ワールド 7.96倍 0.93倍
オンワードHD 17.77倍 0.52倍
アダストリア 33.25倍 2.35倍
AOKIホールディングス 19.35倍 0.73倍
ワコールHD 29.6倍 0.76倍
ベルーナ 8.06倍 0.9倍
TSIホールディングス 37.87倍 0.59倍
ユナイテッドアローズ 17.75倍 3.17倍
グンゼ 19.43倍 0.79倍
西松屋チェーン 17.61倍 0.94倍
パルグループHD 15.22倍 1.85倍
ライトオン —倍 0.71倍
レナウン —倍 0.41倍
コナカ 20.13倍 0.27倍
クロスプラス 16.15倍 0.44倍
山陽商会 31.38倍 0.48倍
はるやまHD 15.63倍 0.39倍
ワークマン(優待なし) 39.35倍 6.12倍
サックスバーHD 14.44倍 1.17倍
ハニーズ 14.51倍 0.95倍
ルックHD 4.2倍 0.48倍
サマンサタバサジャパン 29.52倍 2.33倍
マックハウス —倍 0.86倍
ダイドーリミデッド —倍 0.69倍
タカキュー —倍 0.6倍
アツギ 51.93倍 0.32倍
パレモHD 6.11倍 0.9倍
コックス —倍 0.39倍
シャルレ 67.62倍 0.35倍
ナイガイ 10.86倍 0.45倍
山喜 —倍 0.48倍
ヤマトインターナショナル 17.95倍 0.49倍
タビオ 21.46倍 1.31倍
東京ソワール 13.13倍 0.3倍
マルコHD —倍 1.53倍
クラウディアHD 28.57倍 0.7倍
キング 13.26倍 0.51倍
京都きもの友禅 —倍 0.79倍
ラピーヌ 16.08倍 0.32倍
セキド —倍 1.13倍
オンリー 7.21倍 0.74倍
ANAP 13.96倍 2.17倍
銀座山形屋 16.92倍 0.88倍

 

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キャッシュフロー

ダイドーリミテッドのキャッシュフロー
営業キャッシュフロー △9億円
投資キャッシュフロー 8億円
財務キャッシュフロー △9億円
現金同等物 35億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債154億円に対して現金同等物は35億円とネットキャッシュフローは非常に心配です。

自己資本比率も低く営業キャッシュフローが赤字のため非常に厳しいキャッシュフローとなっています。

不動産を売却した利益があるのか投資キャッシュフローは黒字ですが身を削った黒字なのでやはり営業キャッシュフローが赤字であることは看過できないポイントですね。

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まとめ

ダイドーリミテッドは「ニューヨーカー」をブランドに持つアパレル中堅メーカーです。

優待内容は自社企画商品が貰え毎年内容が変わるので、なにが届くか楽しみな銘柄でもありますよ。

ただし業績は芳しくなくキャッシュフローも非常に厳しいので新規購入や長期保有する場合は上場廃止リスク、減配リスク、優待改悪リスク、倒産リスクと様々なリスクがある銘柄であることは忘れてはいけませんよ!

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・