権利確定月【3月】

割引カードがお得すぎる!三越伊勢丹HD(3099)の株主優待と配当を紹介するよ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回は三越伊勢丹HD(3099)の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

三越伊勢丹HD(3099)とは

三越伊勢丹ホールディングスは「三越」と「伊勢丹」の2つの百貨店が経営統合してできた持ち株会社です。

三越伊勢丹を知らない人はいないんじゃないか?というくらい国内での認知度は高く、百貨店業界ではダントツNo. 1の売上を誇ります。

百貨店業界は全体で年間7兆5,000億円以上も売上があるビックマーケットです。百貨店銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際は百貨店以外の部分があるので、参考値となります。

名称の下に2018年度売上/純利益も記載します。

(3099)三越伊勢丹HD
1兆2,689億円/ ▲9.6億円

(9005)東京急行電鉄
1兆1,386億円/ 701億円

(8233)高島屋
9,496億円/ 237億円

(8242)エイツー・オー・リテイリング
9,219億円/ 146億円

(9048)名古屋鉄道
6,048億円/ 287億円

(9001)東武電鉄
5,695億円/ 360億円

(9007)小田急電鉄
5,247億円/ 293億円

(3086)Jフロントリテイリング
4,700億円/ 285億円

(9008)京王電鉄
4,347億円/ 239億円

(9006)京浜急行電鉄
3,157億円/ 162億円

(8244)近鉄百貨店
2,822億円/ 15億円

(9009)京成電鉄
2,550億円/ 348億円

(8252)丸井グループ
2,390億円/ 209億円

(8251)パルコ
916億円/ 78億円

(8237)松屋
906億円/ 13億円

(8260)井筒屋
783億円/ 6.8億円

(8247)大和
455億円/ 0.9億円

(8254)さいか屋
199億円/ ▲1.3億円

(8257)山陽百貨店
192億円/ 1億円

(9829)ながの東急百貨店
190億円/ 2.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

権利確定月 3月、9月
優待内容 1.株主優待カード(10%割引)

100株〜:割引限度額3万円
300株〜:割引限度額4万円
500株〜:割引限度額5万円
1,000株〜:割引限度額10万円
3,000株〜:割引限度額15万円

5,000株〜:割引限度額20万円
10,000株〜:割引限度額30万円

*9月末時点の新規株主に対しても上記の割引限度金額を半減に設定して同カードを発行。

*100円(税抜)以上の買い物で利用可。三越、伊勢丹、JR京都伊勢丹、岩田屋、札幌・函館丸井今井の各店舗、三越伊勢丹オンラインストアで利用可能。(一部対象外あり)

*2年以上継続保有かつ300株以上保有の株主には割引限度額を2倍にして発行。

*優待カードの提示により施設・ショップ・提携ホテルの割引、有料催事・文化展の無料入場(本人・同伴者1名まで)、買い物による駐車場サービスを1時間延長等あり。割引率は施設により異なる。一部対象外あり

優待利回りは100株保有で???%となっています。

???と記載しているのも、三越伊勢丹グループで支払った金額に対して割引されるのな優待内容のためです。

実際に100株保有で満額使い切る場合54%という驚異の利回りになりますが、60万円分三越伊勢丹で買い物をしなければいけません。

大金持ちじゃない限り現実的ではない金額ですね。

またシャネルやグッチなど海外ブランドショップは対象外となっているのでご注意下さい。

その他に文化展や催事に無料招待や駐車場1h無料サービスなどもあるため、三越伊勢丹へよく行く方は必ず保有したい優待カードです。

配当

年間配当は1株あたり12円です。

配当利回り:1.09%

配当利回りは平均的かと思います。売買単価が低いので買いやすい銘柄だと思いますよ。

執筆時点株価:1,104円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

株価は見ての通り冴えず、ここ数年では1,000円〜1,500円のボックス相場となっています。

背景には百貨店業界全体規模での縮小があると思われます。ネットショッピングなどによって百貨店へ行く人が減り業界規模は年々縮小しています。

業界トップである三越伊勢丹も例外ではなく、2014年売上1兆3,200億円だったのに対し2018年売上1兆2,869億円と売上を落としています。

インバウンドに期待したいですが、少子高齢化・人口減少など先行きは厳しいと思いますね。

指標

予想PER 32.97倍
予想PBR 0.75倍
自己資本比率 46.0%

指標面ではPERでは割高と言える数値となっています。PBRで見ると割安ですが・・・

自己資本比率も平均的で、現在株価チャートもボックス下限のため新規購入としては面白い位置かと思います。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
三越伊勢丹HD 32.97倍 0.75倍
東京急行電鉄 22.15倍 1.54倍
高島屋 11.9倍 0.58倍
エイツーオーリテイリング 18.28倍 0.69倍
名古屋鉄道 20.31倍 1.48倍
東武電鉄 27.06倍 1.44倍
小田急電鉄 28.45倍 2.32倍
Jフロントリテイリング 10.48倍 0.78倍
京王電鉄 29.6倍 2.08倍
京浜急行電鉄 22.3倍 1.88倍
近鉄百貨店 34.16倍 4.01倍
京成電鉄 17.22倍 1.59倍
丸井グループ 18.73倍 1.72倍
パルコ 14.86倍 0.82倍
松屋 40.83倍 2.7倍
井筒屋 0.35倍
大和 20.67倍 0.37倍
さいか屋 1.47倍
山陽百貨店 —-
ながの東急百貨店 20.01倍 0.59倍

*電鉄会社の売上やPERは百貨店だけでは無く、電鉄事業も含まれています。

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キャッシュフロー

営業キャッシュフロー 729億円
投資キャッシュフロー △269億円
財務キャッシュフロー △527億円
現金同等物 539億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債1,637億円に対して現金同等物は539億円とネットキャッシュフローはやや低めとなります。

さすが業界トップの三越伊勢丹ホールディングス。営業キャッシュフローはかなり大きいですね。

売上が伸びていないため、株価はボックスとなっていますが優待をフルで使える方はすぐに元が取れそうな気がします。

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まとめ

百貨店業界でナンバーワンの三越伊勢丹ホールディングス。

優待内容は10%値引きという三越伊勢丹をよく使う人にとっては必需品の内容となっています。

有料催事や文化展への無料招待や駐車場1時間無料サービスなどもありますので、持ってるだけでも嬉しいサービスがたくさんありますよ!

業績不振から株価は伸びておらずボックス相場となっているので、ボックス下限で新規購入を検討したいところです。

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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