権利確定月【2月】

大丸・松坂屋で有名な!Jフロイトリテイリング(3086)の株主優待と配当をオススメ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はJフロイトリテイリング(3086)の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

Jフロイトリテイリング(3086)とは

Jフロイトリテイリングは関西でトップシェアの大丸と愛知でトップシェアの松坂屋が経営統合してできた百貨店の持ち株会社です。

ファッションビルの「パルコ」なども傘下企業になりますよ。

百貨店業界は全体で年間7兆5,000億円以上も売上があるビックマーケットです。百貨店銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際は百貨店以外の部分があるので、参考値となります。

名称の下に2018年度売上/純利益も記載します。

(3099)三越伊勢丹HD
1兆2,689億円/ ▲9.6億円

(9005)東京急行電鉄
1兆1,386億円/ 701億円

(8233)高島屋
9,496億円/ 237億円

(8242)エイチツーオーリテイリング
9,219億円/ 146億円

(9048)名古屋鉄道
6,048億円/ 287億円

(9001)東武電鉄
5,695億円/ 360億円

(9007)小田急電鉄
5,247億円/ 293億円

(3086)Jフロントリテイリング
4,700億円/ 285億円

(9008)京王電鉄
4,347億円/ 239億円

(9006)京浜急行電鉄
3,157億円/ 162億円

(8244)近鉄百貨店
2,822億円/ 15億円

(9009)京成電鉄
2,550億円/ 348億円

(8252)丸井グループ
2,390億円/ 209億円

(8251)パルコ
916億円/ 78億円

(8237)松屋
906億円/ 13億円

(8260)井筒屋
783億円/ 6.8億円

(8247)大和
455億円/ 0.9億円

(8254)さいか屋
199億円/ ▲1.3億円

(8257)山陽百貨店
192億円/ 1億円

(9829)ながの東急百貨店
190億円/ 2.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

権利確定月 2月、8月
優待内容 1.大丸・松坂屋お買い物カード(10%割引)

100株〜:限度額50万円
500株〜:限度額100万円
1,000株〜:限度額200万円
2,000株〜:限度額300万円
3,000株〜:限度額400万円
4,000株〜:限度額500万円

*各店舗で買い物(一部除外品あり)に利用可。各店舗の有料文化催事および「パルコ」の有料展覧会の無料入場カード(本人・同伴1名まで)一部対象外催事ありとしても利用可能。
*100株以上を3年以上継続保有の場合、買い物限度額を100万円増。

2.「パルコ」買い物優待券(100円割引券)40枚

100株〜

*2,000円以上の買い物につき2,000円ごとに1枚利用可能

*8月末の新規株主に対しても同20枚を送付。

優待利回りは100株保有で???%となっています。

百貨店銘柄らしい優待内容で、百貨店で使える割引カードとパルコで使える優待券になります。

一部海外ブランド(グッチやルイヴィトンなど)では使えません。

100株保有で全て使うには58万円分必要になってきますので、なかなか限度額マックスまで使い切るのは難しそうです。

使い切る場合の利回りでは50%近くなるため、意外に優待利回りは高いです。

配当

年間配当は1株あたり35円です。

配当利回り:2.89%

優待利回りだけでなく、配当利回りも非常に高いです。百貨店銘柄の中では群を抜いていますね。

執筆時点株価:1,211円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

株価は右肩上がりとはいかず、1,000円〜2,500円の間でボックス形成をしています。

そのため現時点の株価はボックス下限に来ており、非常に買いやすい水準だと思いますよ。

指標

予想PER 10.48倍
予想PBR 0.78倍
自己資本比率 39.7%

指標面は非常に割安となっています。同業他社と比べても群を抜いていますね。

株価チャートでも買いやすい水準で、指標面も割安。また利回りも悪くないとなってくると、是非オススメしたくなる銘柄の一つです。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
三越伊勢丹HD 32.97倍 0.75倍
東京急行電鉄 22.15倍 1.54倍
高島屋 11.9倍 0.58倍
エイツーオーリテイリング 18.28倍 0.69倍
名古屋鉄道 20.31倍 1.48倍
東武電鉄 27.06倍 1.44倍
小田急電鉄 28.45倍 2.32倍
Jフロントリテイリング 10.48倍 0.78倍
京王電鉄 29.6倍 2.08倍
京浜急行電鉄 22.3倍 1.88倍
近鉄百貨店 34.16倍 4.01倍
京成電鉄 17.22倍 1.59倍
丸井グループ 18.73倍 1.72倍
パルコ 14.86倍 0.82倍
松屋 40.83倍 2.7倍
井筒屋 0.35倍
大和 20.67倍 0.37倍
さいか屋 1.47倍
山陽百貨店 —-
ながの東急百貨店 20.01倍 0.59倍

*電鉄会社の売上やPERは百貨店だけでは無く、電鉄事業も含まれています。

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キャッシュフロー

営業キャッシュフロー 570億円
投資キャッシュフロー △190億円
財務キャッシュフロー △310億円
現金同等物 388億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債1,758億円に対して現金同等物は388億円とネットキャッシュフローがかなり低いです。

とは言っても同業他社の中ではマシな方で、売上・利益ともに問題ありません。

ここ数年では売上を伸ばせていないのは残念ですが・・・

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まとめ

Jフロイトリテイリングは名前を聞くとどんな会社かわかりにくいですが、「大丸松坂屋」の会社だとわかればイメージがつきやすいですね。

チャートはボックス底値、指標は割安、優待利回り配当利回りは高い。

かなり魅力的な銘柄の一つです。大丸松坂屋でよく買い物をする方は常時10%割引という非常に使いやすい内容なので、持っておきたい銘柄ですよ!

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・