権利確定月【2月】

カタログギフトかクオカードか・・・パレモHD(2778)の株主優待と配当のオススメ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はパレモHD(2778の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

パレモHD(2778)とは

パレモホールディングスは元々株式会社ユニーの事業多角化推進によりヤングレディース衣料の専門店として誕生しました。

1985年に独立し現在の形となりレディース衣料はもちろんのことバラエティ雑貨やバッグなどの専門店を全国展開しています。主力出店先はイオングループで売上の3割近くを占めます。

ブランドも数多くありますが「ギャルフィット」が一番有名かもしれません。見たことないでしょうか?

パレモのブランド

上にあるブランドの他に雑貨ブランドとして「モクシド」「ハレノヒ」「イルーシー」「イノセンス」「シーベレッド」などもありますよ。

アパレル業界は全体で年間5兆3,750億円以上も売上があるビックマーケットです。

アパレル銘柄として下記をピックアップしましたが、売上などは実際はアパレル以外の部分があるので、参考値となります。

ユニクロの「ファーストリテイリング」を筆頭に紹介企業数としては46社とかなり多いですよー!!

名称の下に2018年度売上/営業利益も記載します。

(9983)ファーストリテイリング←優待なし
2兆1,300億円/2,362億円

(8227)しまむら
5,651億円/429億円

(8219)青山商事
2,548億円/206億円

(3612)ワールド
2,458億円/132億円

(8016)オンワードホールディングス
2,431億円/52億円

(2685)アダストリア
2,228億円/50億円

(8214)AOKIホールディングス
1,984億円/1
49億円

(3591)ワコールホールディングス
1,957億円/125億円

(9997)ベルーナ(さが美グループHD)
1,617億円/130億円

3608)TSIホールディングス
1,555億円/22億円

(7606)ユナイテッドアローズ
1,544億円/105億円

(3002)グンゼ
1,405億円/62億円

(7545)西松屋チェーン
1,373億円/69億円

(2726)パルグループHD
1,232億円/70億円

(7445)ライトオン
768億円/12億円

(3606)レナウン
664億円/2億円

(7494)コナカ
651億円/9億円

(3320)クロスプラス
628億円/4億円

(8011)山陽商会
605億円/▲16億円

(7416)はるやまHD
570億円/24億円

(7564)ワークマン←優待なし
560億円/106億円

(9990)サックスバーHD
558億円/38億円

(2792)ハニーズ
524億円/26億円

(8029)ルックHD
440億円/14億円

(7829)サマンサタバサジャパン
322億円/▲17億円

(7603)マックハウス
308億円/2億円

(3205)ダイドーリミデッド
273億円/▲3億円

(8166)タカキュー
261億円/0.6億円

(3529)アツギ
240億円/8億円

(2778)パレモHD
233億円/7億円

(3529)コックス
200億円/▲4億円

(9885)シャルレ
175億円/5億円

(8013)ナイガイ
170億円/3.7億円

(3598)山喜
168億円/0.9億円

(8127)ヤマトインターナショナル
165億円/7億円

(2668)タビオ
164億円/4.7億円

(8040)東京ソワール
164億円/1.7億円

(9980)マルコHD(ライザップグループ)
149億円/9億円

(3607)クラウディアHD
123億円/2億円

(8118)キング
117億円/14億円

(7615)京都きもの友禅
105億円/0.5億円

(8143)ラピーヌ
99億円/1.1億円

(9878)セキド
84億円/0.9億円

(3376)オンリー
71億円/6.9億円

(3189)ANAP
66億円/3.5億円

(8215)銀座山形屋
54億円/1.5億円

株主優待&配当について

株主優待内容

パレモHDの株主優待
権利確定月 2月
優待内容 1.クオカードまたはカタログギフト

300株〜:1,000円相当のクオカード
1,000株〜:3,000円相当のカタログギフト

優待利回りは300株保有で1.13%となっています。

株主優待の内容は誰でももらって嬉しいクオカードかカタログギフトとなっており保有株数によって内容が変わります。

300株保有からが最低投資額となるので注意しましょう。

配当

年間配当は1株あたり9円です。

配当利回り:3.04%

優待は利回りは低いものの人気のクオカードで配当は非常に高い3%超えとなっています。

執筆時点株価:296円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

パレモHDの株価チャート

株価は上場後から下落トレンドが長く続き2009年から2018年の9年間底を這うようなチャートとなっていましたが、2018年に急騰しています。

現在は急騰した分は全て戻しており、今の水準は元々の底値価格となっているので、ここからさらに下落は考えにくい水準です。

ある意味リスクの少ない銘柄となってますね。

指標

予想PER 6.11倍
予想PBR 0.9倍
自己資本比率 29.2%

指標面では非常に割安です。PER、PBRどちらをみても割安ですが、自己資本比率が低めなのは気になるところ。

この後のキャッシュフローはしっかり確認して財務面を分析した方が良さそうです。

同業他社との比較

同業他社の指標は以下の通りです。

PER PBR
ファーストリテイリング(優待なし) 32.29倍 6.17倍
しまむら 17.71倍 0.98倍
青山商事 20.68倍 0.6倍
ワールド 7.96倍 0.93倍
オンワードHD 17.77倍 0.52倍
アダストリア 33.25倍 2.35倍
AOKIホールディングス 19.35倍 0.73倍
ワコールHD 29.6倍 0.76倍
ベルーナ 8.06倍 0.9倍
TSIホールディングス 37.87倍 0.59倍
ユナイテッドアローズ 17.75倍 3.17倍
グンゼ 19.43倍 0.79倍
西松屋チェーン 17.61倍 0.94倍
パルグループHD 15.22倍 1.85倍
ライトオン —倍 0.71倍
レナウン —倍 0.41倍
コナカ 20.13倍 0.27倍
クロスプラス 16.15倍 0.44倍
山陽商会 31.38倍 0.48倍
はるやまHD 15.63倍 0.39倍
ワークマン(優待なし) 39.35倍 6.12倍
サックスバーHD 14.44倍 1.17倍
ハニーズ 14.51倍 0.95倍
ルックHD 4.2倍 0.48倍
サマンサタバサジャパン 29.52倍 2.33倍
マックハウス —倍 0.86倍
ダイドーリミデッド —倍 0.69倍
タカキュー —倍 0.6倍
アツギ 51.93倍 0.32倍
パレモHD 6.11倍 0.9倍
コックス —倍 0.39倍
シャルレ 67.62倍 0.35倍
ナイガイ 10.86倍 0.45倍
山喜 —倍 0.48倍
ヤマトインターナショナル 17.95倍 0.49倍
タビオ 21.46倍 1.31倍
東京ソワール 13.13倍 0.3倍
マルコHD —倍 1.53倍
クラウディアHD 28.57倍 0.7倍
キング 13.26倍 0.51倍
京都きもの友禅 —倍 0.79倍
ラピーヌ 16.08倍 0.32倍
セキド —倍 1.13倍
オンリー 7.21倍 0.74倍
ANAP 13.96倍 2.17倍
銀座山形屋 16.92倍 0.88倍

 

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キャッシュフロー

パレモHDのキャッシュフロー
営業キャッシュフロー 2億円
投資キャッシュフロー △1.3億円
財務キャッシュフロー △6.4億円
現金同等物 22億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債21億円に対して現金同等物は22億円とネットキャッシュフローは問題ありません。

自己資本比率も低いものの営業キャッシュフローがしっかり黒字であることからキャッシュフローは問題ありません。

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まとめ

イオンでよく見かけるであろうパレモホールディングスの株主優待の内容は誰もが貰って嬉しいクオカードかカタログギフトとなっています。

株価チャートも底値圏で指標は割安。配当利回りも高いので投資するに値する銘柄かもしれません。

自己資本比率がやや心配なので、長期保有する場合はキャッシュフローが悪化していないか確認する必要があると思いますよ!

もし保有する方は是非確認してみてくださいね。

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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30歳のごく普通の二児パパサラリーマンです。 家計のやりくりもすべて自分がやってまして、お得な情報や資産運用の情報をコンテンツとして役立つブログを配信していきます。 普段の「ほのぼの」もたまには・・・