権利確定月【2月】

株主カードが貰える!イオン九州(2653)の株主優待と配当を紹介するよ

こんにちわtachann(@tachann)です。

本記事は株主優待制度のある銘柄の紹介コーナーになります。

今回はイオン九州(2653)の登場です。

各データは執筆時点になります。詳しくは株価の最新はこちらを参照ください。

個人的なコメントも記載していますが、投資スタイルは様々ですので投資に関しては自己責任でお願い致します。

*本ページの写真は公式サイトより引用しております。

イオン九州(2653)とは

イオン九州はイオン系列で沖縄県を除く九州・山口地方の総合小売業になります。

西日本のシェアが高いゆめタウンを擁するイズミグループと激しいシェア争いが繰り広げられています。

「ジャスコ」「サティ」「イオンスーパーセンター」「ホームワイド」を中核に展開を行い、2007年からはイオン九州のオンラインストア「E-STORE」の運営も行っています。

イオン系列にはマックスバリュ九州もありますが、2019年9月1日にマックスバリュ九州、イオン九州、イオンストア九州(非上場)が経営統合することが決まっています。

今年いっぱいでこの銘柄も無くなりますね。

イオン九州の方が経営が厳しいので妥当な判断かもしれませんね。

E-STORE」で使える優待もありますよ!

イオン系列で優待制度がある企業は意外にもたくさんあります。

優待制度があるイオン系列企業は下記の通りです。名称の下に2018年度売上/純利益も記載します。

(8267)イオン
8兆3,900億円/245億円

(8905)イオンモール
2881億円/305億円

(9787)イオンディライト
2958億円/103億円

(2653)イオン九州
2320億円/1億円

(7512)イオン北海道
2053億円/65億円

(8287)マックスバリュ西日本
2763億円/25億円

(8171)マックスバリュ中部
1783億円/17億円

(2655)マックスバリュ東北
1053億円/3億円

(8198)マックスバリュ東海
2256億円/32億円

(3171)マックスバリュ九州
1773億円/9億円

(7465)マックスバリュ北海道
1260億円/5億円

(4343)イオンファンタジー
721億円/30億円

株主優待&配当について

株主優待内容

権利確定月 2月
優待内容 1.①優待券(100円)または②自社ネットポイントまたは③イオンギフトカード

100株〜:①50枚または②2,000円相当または③2,000円相当
200株〜:①75枚または②3,000円相当または③3,000円相当
500株〜:①100枚または②4,000円相当または③4,000円相当
1,000株〜:①150枚または②5,000円相当または③5,000円相当
2,000株〜:①200枚または②5,000円相当または③5,000円相当
3,000株〜:①300枚または②5,000円相当または③5,000円相当
4,000株〜:①400枚または②5,000円相当または③5,000円相当
5,000株〜:①500枚または②5,000円相当または③5,000円相当

*①は1,000円以上の買い物につき1,000円ごとに1枚利用可。有効期限1枚

2.株主カード

100株以上(全国の「イオンラウンジ」で利用可)

優待利回りは100株保有で2.33%となっています。

イオンの優待のイオンオーナーズカードと同様にイオンラウンジに入ることが出来ます。

オーナーズカードの割引特典は無いので注意が必要ですよ。詳しくはイオンの優待ページを参照ください。

自社ネットポイントはイオン九州が展開しているE-STOREで利用できるポイントです。

配当

年間配当は1株あたり10円です。

配当利回り:0.47%

優待利回りは高いものの配当利回りはかなり少ないです。合算しても3%弱なので、物足りないですね。

執筆時点株価: 2,147円(最新価格はこちら

株価&指標について

株価推移 

株価は2009年から徐々に伸びていき、現在も高値で止まっています。

大きな調整もなく緩やかに伸びているので、入るところが難しいです。

指標

予想PER 788.89倍
予想PBR 3.16倍
自己資本比率 12.9%

PERがほかの同業他社と比べても極端に割高です。自己資本比率もかなり少ないので注意が必要です。

同業他社の指標は以下の通りです。

イオン 53.35倍 1.67倍
イオンモール 12.39倍 1.06倍
イオンディライト 18.89倍 2.06倍
イオン九州 788.89倍 3.16倍
イオン北海道 17.47倍 1.96倍
マックスバリュ西日本 20.53倍 0.99倍
マックスバリュ中部 27.44倍 2.53倍
マックスバリュ東北 48.12倍 —倍
マックスバリュ東海 13.55倍 0.91倍
マックスバリュ九州 19.37倍 1.39倍
マックスバリュ北海道 57.33倍 3.32倍
イオンファンタジー 13.93倍 1.61倍

 

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キャッシュフロー

営業キャッシュフロー 45億円
投資キャッシュフロー △39億円
財務キャッシュフロー △7億円
現金同等物 27億円

執筆時点のキャッシュフローです。有利子負債339億円に対して現金同等物27億円で自己資本比率同様危険サインです。

2015年、2016年は営業利益赤字となっており、売上に対して利益が少ない企業ですね。

それでも株価は上がるんだから株式投資って不思議。

長期保有をするにはネットキャッシュや自己資本比率の点からオススメしません。

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まとめ

財務では不安が残るイオン九州ですが、株主優待の内容はとても使い勝手が良く魅力的です。

株主カードは全国のイオンラウンジに入ることができるので、九州地方以外で住んでる方でも使えます。

もちろん株主カード以外の優待も九州地方以外でも使えますよ。

投資は元本割れも十分にあり得るので、投資をする際は余力資金と長期目線。投資は自己責任なので慎重にお願いしますね。

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